เป็นเรื่องราวของนักเรียนชั้นปี 2 อากิฮิสะ โยชิอิ ที่โรงเรียนที่เขาศึกษาอยู่นั้นจะแบ่งระดับตามผลคะแนนสอบโดยระดับสูงสุดคือ A คลาสนั้นจะได้อยูในที่นั่งหรูหราพร้อมมีเครื่องปรับอากาศ แต่ว่าอากิฮิสะนั้นอยู่ F คลาสซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด ห้องเรียนก็เป็นโต๊ะผุๆพร้อมกับพื้นก็เป็นเสื่อทาทามิขาดๆ ใน F คลาสนั้นก็ยังมีมิซุกิ ฮิเมจิ คนที่อากิฮิสะแอบชอบอยู่ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นปี 2 แต่ว่าตอนวันสอบเธอกลับป่วยเป็นไข้หวัดก็เลยตกมาอยู่คลาส F และก็ยังมียูจิ ซาคาโมโต้ หัวหน้าห้องที่เป็นเพื่อนและผู้ร่วมกระทำผิดตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่ง ทีนี้เมื่อโรงเรียนของเขาได้ทำการทดลองเรียกสัตว์อัญเชิญในจินตนาการออกมา อากิฮิสะจึงนำ F คลาสเข้าร่วมการแข่งขันในการเรียกสัตว์อัญเชิญเพื่อจะได้เลื่อนชั้น...