La Fédération de boxe a sévi : Ceretti est radié à vie. Roger Konacker est suspendu pour six mois à la suite du faux combat de Tunis. Nino Ceretti décide de remettre de l’ordre dans sa vie. Sa femme et sa fille lui reviennent et, à l'aide d'emprunts, il parvient à ouvrir un bar. Philippe Morand se débat dans les problèmes financiers et la succession de son père à Nice. Sa soeur Catherine essaie de prolonger sa liaison avec Roger Konacker mais celui-ci a fait connaissance de Juliette Moroni, jeune veuve qui souffre de la même solitude que lui. Et il prépare un nouveau combat important. Cerreti aimerait pour l'occasion le réconcilier avec son père, mais le vieil homme reste inflexible. Roger gagne son combat et devient champion de France. Dans la salle, son père assiste à sa victoire.