Un jeune prince séduisant, Naveen, arrive en ville, attiré par sa passion du jazz. Mais un malfaisant sorcier le transforme en crapaud, peu de temps avant que Tiana soit à son tour changée en grenouille. Au cours de leurs pérégrinations, ils rencontrent des personnages hauts en couleurs comme Mama Odie (doublée par Oprah Winfrey dans la version originale) et la luciole cajun débordante d’amour qui répond au nom de Ray.`«Un tournant dans l’histoire» estime un spécialiste américain des dessins animés au Washington Post. Autant que l’accession d’un président afro-américain à la Maison-Blanche? Sans doute. A la revue Essence, un féminin à destination des femmes noires, on crie victoire: «C’est la première princesse américaine moderne. Et le fait qu’elle soit de couleur noire envoie un message énorme». Moderne? Et bien oui: car Tiana est serveuse dans un restaurant de la Nouvelle-Orléans, et rêve de diriger son propre rétablissement.