Ce sont deux bergers : l’un, Robert CHASSILLAN garde 2000 brebis dans les hauts pâturages du Vercors, l'autre Louis CHARASSE est seul dans sa bergerie en Provence après avoir confié son troupeau au premier. C'est leur portrait que nous proposent, dans cette deuxième partie, Jean-Pierre Gallo et Alain Prevost. Filmés dans leur bergerie respective, ils parlent de leur travail, de leur amour pour les brebis, les comparant avec les hommes, des femmes, des "doryphores" chasseurs ou gens de la ville qui causent des dégats dans leurs troupeaux, de leur jeunesse, de leur éducation (l'un ne sait ni lire, ni écrire), de leurs rêves et de liberté.