Aflevering 1.27: The Eagles Brood (24.14 min.) - Eerste tv uitzending op 10 april 1958 Na de dood van de Magistrado besluit de Adelaar een actievere rol te gaan spelen in zijn samenzwering om de macht in Zuid Californi te grijpen. Hij stuurt twee van zijn mannen, Quintana en Fuentes, met een lading buskruit voor de al het land binnen gesmokkelde wapens naar Los Angeles. Kapitein Toledano krijgt een schrijven van de Gouverneur waarin hij hem naar San Diego overplaatst omdat iemand grote hoeveelheden buskruit van het leger steelt. Diego ontdekt echter dat het schrijven niet van de Gouverneur komt en dat het bericht vals is. Terwijl Toledano naar het zuiden vertrekt, houdt Diego de wegen naar Los Angeles in de gaten. Al snel verschijnt er een zwaar beladen wagen, maar voordat Zorro deze kan onderzoeken verschijnt sergeant Garcia ten tonele. Ze weten Garcia te overtuigen dat ze een lading wijn vervoeren bedoeld voor de locale herberg. Zorro en Bernardo verwisselen later ongemerkt, in de kelder van de herberg, de vaten buskruit voor vaten gevuld met brandy. Een grote Z in het hout achterlatend.