Les deux aventuriers quittent les hauts plateaux pour des vallées encaissées où le fleuve prend toute sa puissance. Ils séjournent quelques jours avec une famille qui utilise la force de l’eau pour moudre le grain. Ils découvrent à petite échelle les premiers services rendus par l’eau à l’homme. Dans les montagnes du Guizhou, ils assistent avec un jeune Miao à l’arrivée de l’eau au centre de son village coupé du monde. Un événement qui va bouleverser la vie quotidienne de la population.