Simbad llega al puerto de Charak para pedir la mano de la princesa Farah a su hermano Kassim ya que muy pronto el heredara el trono del Califa. Una vez all el aventurero se entera de que Kassim no ha sido coronado por culpa del embrujo de su madastra Zenobia una peligrosa hechicera que pretende que su propio hijo el prncipe Rafi sea el proximo mandatario. El conjuro consiste en un sortilegio de magia negra que ha conseguido convertir al futuro monarca en un mandril.   ... >>