A Venise, Tom Waghorn file le parfait amour avec la Comtesse Vanini qui a fermé sa porte à son soupirant le gouverneur. Mais le chef de la police, Herr Schultz fait surveiller le palais. Cela n’empêche pas Waghorn, toujours soucieux de son voyage, de s'échapper et de glisser entre les mains de ses poursuivants. Par hasard, il retrouve Sassenage et tous deux arrivent à s'embarquer à Trieste pour l'Egypte. Les ineffables Fontanier et Vacherin font de même, mais leur rafiot est victime d'un naufrage. A leur arrivée à Alexandrie, Sassenage et Waghorn doivent débarquer clandestinement, car Taylor, arrivé avant eux, a prévenu les autorités qu'il y avait la peste à bord, et ils sont mis en quarantaine à leur arrivée au port. Mais ils s'évadent du voilier. Ils arrivent enfin au Caire où un jeune guide, Karim les conduit dans la maison de son oncle Kalifa, une demeure sûre. A cette réserve près que les deux amis se voient sommés de prendre femme pour apaiser la méfiance des maris du voisinage, sur ordre du cheik du quartier. Des femmes, ils en trouveront au marché aux esclaves, et de fort belles.