En Italie, un quiproquo dramatique mêle Tom à la lutte que mènent les Carbonari contre l’occupant autrichien. A Milan, après avoir été suspecté de trahison par les Carbonari, Tom tire de justesse l'un d'eux, Fabricio des mains de la police autrichienne lancée à leur poursuite, car les inspecteurs Fontanier et Vacherin ont passé un pacte avec le chef de la police autrichienne, Herr Schultz pour en finir avec Tom. Tandis que Taylor et ses hommes, eux aussi sur les traces de Tom bénéficient de la collaboration d'un indicateur italien, Vicenzo, à la solde de Schultz. Alors que tous ces filets se resserrent sur lui, Tom se réfugie chez le comte de Monteluppo, ami des Carbonari et y fait connaissance de la troublante comtesse Vanini, la maîtresse du gouverneur autrichien. Elle propose à Tom de l'emmener à Venise dans sa calèche, où il se trouvera en parfaite sécurité...