Dans les premiers mois de la guerre, Etienne Leroux doit un jour se poser en catastrophe derrière les lignes françaises. Il y retrouve Edouard Dabert qui sert dans l’artillerie. Malgré l'insistance d'Etienne, Edouard reste fidèle à son voeu de ne plus voler. Il ne s'est pas pardonné l'accident qui a coûté la vie à sa femme et éloigné son fils de lui. Cependant Etienne obtient de le faire muter comme instructeur dans une école militaire d'aviation. Son obstination à ne plus piloter attire à Edouard les brimades du commandant de l'école et le mépris des élèves pilotes. Le commandant de Lépine qui cherche à céer une aviation de chasse le fait alors nommer dans une escadrille où Davos expérimente une mitrailleuse qui tire à travers l'hélice. Dans un premier temps, cette arme secrète assure la suprématie aérienne aux Français. Mais les Allemands réussissent à capturer Davos et reprennent la maîtrise du ciel. De Lépine sort le cinéaste Jules Joly des tranchées pour lui confier une dangereuse mission en plein ciel. Piloté par son ami Edouard, Jules filme une bataille aérienne qui achève de convaincre généraux et ministres de l'urgence qu'il y a à débloquer des crédits pour créer une véritable aviation de guerre.Julien Dabert, qui a maintenant 17 ans, entre comme élève pilote à l'école militaire d'aviation.