Thomas et Martial, du fait de la défection du vapeur qui devait les conduire à Bombay, doivent s’embarquer sur un boutre qui accepte de les déposer à Djeddah en Arabie où ils espèrent trouver un navire pour l'Inde. En cours de route ce boutre récupère les policiers Vacherin et Fontanier. Les deux policiers découvrent que les hommes qu'ils poursuivaient depuis Paris n'ont jamais été des espions. A une escale pour faire le plein d'eau, le boutre est pris d'assaut par les hommes d'Ali Bey, le chef des rebelles anti-égyptiens qui les emmènent au camp de ce dernier.  Il s'avère alors qu'Ali Bey n'est autre que James, l'ami de Thomas. James, agent de l'intelligence service, s'est mis au service des rebelles arabes contre l'hégémonie de la Turquie. Thomas et Martial décident de s'embarquer, cette fois pour de bon, pour Bombay. Mais Taylor les talonne. S'étant fait passer pour journaliste auprès des autorités égyptiennes, il a réussi à gagner Mocha où il trouve lui aussi un navire pour Bombay.