Long reportage sur le racisme à Montereau en Seine et Marne, ou les difficultés d'intégration des immigrés par une population qui a peur avant tout de la différence... - Rue de Montereau, jardin public où l'on tond la pelouse dans la ville basse, celle des "autochtones". - On arrive en voiture dans la ville haute, celle de la cité habitée en grande partie par des immigrés. Le soir, dans la ville haute, Mr BARKEVITCH sort avec ses deux grands chiens, il raconte comment il les lance sur des jeunes maghrébins et les mordent. - DP de jeunes maghrébins à l'extèrieur qui racontent comment BARKEVITCH lâche ses chiens, l'un d'eux ayant déjà mordu l'un des leurs. - Façade extèrieure d'un commerce dans la ville haute. ITW d'un commerçant qui explique qu'il ne va pas tarder à s'armer, pour se défendre contre les Maghrébins "qui ont des couteaux". - ITW de SALAH BELARBI qui préside l'association "Dialogue et initiative": "Il ya des jeunes qui foutent la merde, mais ils sont laissés tout seuls". - On suit SALAH qui va voir le maire de Montereau pour parler des risques de création de milices d'autodéfense. - ITW du maire ALAIN DREZ. - SALAH va également au commissariat pour discuter avec des policiers. - ITW de policiers de la cité qui se disent pas au courant de risques de milices. - A l'heure où les commerces ferment, les jeunes se promènent devant les boutiques. BARKEVITCH sort ses chiens et va admirer avec ses fils les lumières de la villes basse où il aimerait tant habiter...