Cette émission consacrée au phénomène de la possession et de la transe religieuse est illustrée par de nombreux extraits de documentaires ethnologiques tournés dans le monde entier ("Les hommes qui font la pluie", "Les maitres fous" et "Dongo le dieu du tonnerre" de Jean Rouch, "Masques de feuilles" de Guy Le Moal, "Yan Kassa" de Marc Piault, "Viramundo" de Gerarldo Sarno, "The Anastenaria" de Peter Haramis, "Shango à Recife" de Joana Elbein et John Gibbon, "L’idée et l'objet" de Charles Chaboud, "Le N'Doep" de Michel Meignant , documents Pathé Cinéma, Cinq colonnes à la une, Pierre Verger), des images d'un colloque international du CNRS sous la présidence de Roger Bastide et plusieurs débats et entretiens animés par Jean Rouch avec les spécialistes suivants : Mme BINON, Marc PIAULT, Gaston FERDIERE, Maurice de GANDILLAC, Guy Le MOAL, Caroly SZENDY, Luc de HEUTSCH.