Dans le Caucase, les troupes germano-roumaines s'emparent de la ville de Naltchik. - Six VG de chars et de side-cars progressant dans une région marécageuse. (Ils traversent d'abord un village où quelques rares habitants les regardent passer) - VG de cinq Stukas volant à basse altitude - Deux VG de chars s'éloignant dans la plaine - VG d'un canon tirant - Six VG d'un canon léger à tir rapide tirant sur Naltchik par dessus un bras de rivière - VG de l'épaisse fumée produite par une explosion s'élevant au-dessus de la ville - VG d'un char, arrêté dans une rue, tirant au canon - Trois VG de soldats roumains fouillant la ville - VG d'un blockhaus russe, situé entre des immeubles, détruit - Deux VG du bas du mur d'une habitation criblé de trous faits par les balles et les éclats d'obus - VG d'une auto-blindée passant, dans une rue, sur une passerelle de bois jetée, au-dessus d'une profonde tranchée - VG de flammes s'échappant du rez-de-chaussée d'un immeuble détruit.