Primaballerina Nina will unbedingt die Doppelrolle als weißer und schwarzer Schwan in der neuen "Schwanensee"-Produktion. Die Konkurrenz mit der Mutter, die ihre Tänzerinnenkarriere wegen der Schwangerschaft mit Nina aufgeben musste, schürt Ninas Ehrgeiz noch mehr. Unverhofft bekommt sie die Traumrolle. Doch ihre Freude ist nur kurz.  Das neu engagierte Talent Lilly, die viel lockerer als sie selbst ist, macht ihr die Position streitig.