Interdit à Versailles, VOLTAIRE n’a plus qu'un asile, Postdam, où FREDERIC II l'invite. VOLTAIRE s'y rend, décidé à finir ses jours à la cour du souverain où il reçoit un fabuleux accueil. Mais les choses se gâtent. VOLTAIRE grogne, exige, accumule les maladresses, trafique sur les devises, part en guerre contre un protégé de FREDERIC, le mathématicien Maupertuis. Il tombe en disgrâce. Quand il obtient enfin la permission de quitter la Prusse, il emporte les médiocres poèmes de FREDERIC, pour les publier et se venger, en faisant rire l'Europe. Rattrapé, il s'évade. Il est repris, jeté en prison, menacé de mort. Il restitue finalement les poèmes et s'installe loin des tyrans dans un pays plus clément, la Suisse. A peine est-il arrivé qu'on apprend le tremblement de terre de Lisbonne. La capitale du Portugal, pays fanatiquement catholique est anéantie. Ce cataclysme lui inspire le "Poème sur le désastre de Lisbonne", le plus violent de ses chefs-d'oeuvre..