Misteriosas desapariciones han estado ocurriendo en el pueblo de Tatsumi. Kiriya tiene una visión de una misteriosa joven con orejas puntiagudas. Un libro que comunica con un mundo alternativo es encontrado. Y Mao, en la búsqueda de su amigo perdido hace mucho tiempo Zero, viene a nuestro mundo. Pero lo que no esperaba ser encontrado a Souma y Kureha, e incluso menos, llevarlos a su mundo por casualidad. Ahora, Souma y Kureha tienen que encontrar una manera de volver.Pero otra fuerza está teniendo su participación en la oscuridad y Souma, con Kureha, descubrirá que regresar es más difícil de lo que en principio parecía...